Finanční poradenství

Úvod Finanční poradenství

Radíme jednotlivcům, rodinám i podnikatelům

Každý z nich je v jiné životní i finanční situaci a má různé potřeby. A také svoji finanční historii. O těchto věcech si s nimi povídáme – jen s jejich znalostí totiž dokážeme navrhnout řešení, která skutečně pomohou.

Bez finančního plánu nepracujeme

Finanční plán vychází z vašich aktuálních i dlouhodobých cílů. Ať už je to koupě auta, domu, založení rodiny, zahájení podnikání nebo příprava na odchod do penze.

Na jejich základě pracuje s vašimi aktuálními finančními produkty i s návrhem nových. Zohledňuje při tom možná rizika a omezení. Jak to bude probíhat?

1. Potkáme se osobně

  • Zeptáme se na vaše blízké i dlouhodobé cíle
  • Společně sepíšeme vaše pravidelné příjmy, výdaje a úspory
  • Projdeme si vaše aktuální smlouvy – spoření, pojištění i investice

Informace o vaší finanční situaci jsou u nás v bezpečí.
Použijeme je jen pro vytvoření finančního plánu a nesdělíme je nikomu dalšímu.

2. Na základě plánu navrhneme možnosti

Jakmile vše připravíme, znovu se sejdeme a probereme vhodné možnosti. Řekneme vám, ve kterých smlouvách bude dobré pokračovat. A případně je doplníme návrhy finančních produktů, které budou po srovnání jednotlivých poskytovatelů nejlépe vyhovovat vašim potřebám – a zaplatíte za ně nejméně peněz.

3. Vybereme řešení a nachystáme smlouvy

Na další schůzce podepíšeme smlouvu či smlouvy, které jsme si vzájemně odsouhlasili. Tím naše spolupráce ale neskončí. Kdykoli budete něco potřebovat, bezplatně se nás můžete obrátit. Budeme s vámi dlouhodobě v kontaktu a při důležitých změnách na trhu se vám sami ozveme.

Vybírejte ze služeb pro jednotlivce a rodiny a ze služeb pro podnikatele.

Služby pro jednotlivce a rodiny Služby pro podnikatele a firmy
Kontakty

APOS CONSULT s.r.o.

Komenského 373
386 01 Strakonice

tel.: 731 980 505
e-mail: centrala@aposconsult.cz

ukázat na mapě
Vstup pro členy    Informace pro klienty    Podmínky užití    Plánované akce