Radíme jednotlivcům, rodinám i podnikatelům
Každý z nich je v jiné životní i finanční situaci a má různé potřeby. A také svoji finanční historii. O těchto věcech si s nimi povídáme – jen s jejich znalostí totiž dokážeme navrhnout řešení, která skutečně pomohou.
Bez finančního plánu nepracujeme
Finanční plán vychází z vašich aktuálních i dlouhodobých cílů. Ať už je to koupě auta, domu, založení rodiny, zahájení podnikání nebo příprava na odchod do penze.
Na jejich základě pracuje s vašimi aktuálními finančními produkty i s návrhem nových. Zohledňuje při tom možná rizika a omezení. Jak to bude probíhat?
1. Potkáme se osobně
- Zeptáme se na vaše blízké i dlouhodobé cíle
- Společně sepíšeme vaše pravidelné příjmy, výdaje a úspory
- Projdeme si vaše aktuální smlouvy – spoření, pojištění i investice
Informace o vaší finanční situaci jsou u nás v bezpečí.
Použijeme je jen pro vytvoření finančního plánu a nesdělíme je nikomu dalšímu.
2. Na základě plánu navrhneme možnosti
Jakmile vše připravíme, znovu se sejdeme a probereme vhodné možnosti. Řekneme vám, ve kterých smlouvách bude dobré pokračovat. A případně je doplníme návrhy finančních produktů, které budou po srovnání jednotlivých poskytovatelů nejlépe vyhovovat vašim potřebám – a zaplatíte za ně nejméně peněz.
3. Vybereme řešení a nachystáme smlouvy
Na další schůzce podepíšeme smlouvu či smlouvy, které jsme si vzájemně odsouhlasili. Tím naše spolupráce ale neskončí. Kdykoli budete něco potřebovat, bezplatně se nás můžete obrátit. Budeme s vámi dlouhodobě v kontaktu a při důležitých změnách na trhu se vám sami ozveme.
Vybírejte ze služeb pro jednotlivce a rodiny a ze služeb pro podnikatele.